试图为刚刚诞生不久的蜀汉政权赢取一线生机，怎奈二者之间的整体实力相差委实太过悬殊，蜀汉的最终的命运也早已注定……
孙权虽然在马谡的游说之下选择了按兵不动，然而蜀国南部的雍闿、孟获等人的动静却越闹越大，将益州南部四郡搅动得鸡犬不宁，还有愈演愈烈的趋势。蜀将魏延虽然是一名能征善战、智勇双全的良将，怎奈麾下兵马不多，面对十多万的叛军只能使用疑兵之计，勉强扼制雍闿、孟获等人的攻势！
在蜀国的北面与东面，燕国的东路、中路两路大军进展顺利。司马懿率领近四十万燕军分两路攻入汉中，数日之间便先后攻破乐城与汉城，斩杀蜀军四万余，收降万余，将汉中首府南郑团团包围。后司马懿一面派徐晃率三个师群攻打阳安关，一面命大军日夜攻城！
南郑的蜀军虽然在黄忠、法正的指挥下殊死抵抗，然而面对准备精良、骁勇善战的燕军依然回天乏力。五日之后，司马懿破南郑，斩杀蜀国大将黄忠，俘获蜀参军法正、蜀将严颜等人。几乎是与此同时，徐晃攻破阳安关，蜀将张翼、董厥降燕……
随后，司马懿率大军一路奔袭，直奔雄关剑阁而去！
另一边，中路大军在裴宣、李儒的率领下经武街顺利抢占阴平东南的桥头，直接威胁正与晏明等人相持不下的诸葛亮大军。诸葛亮唯恐退路被截断，遂派赵云从孔函谷绕到裴宣、李儒的后方，摆出进攻的架势。裴宣按兵不动，并以三个师群合击赵云。赵云无心恋战，只得移军至阴平。
增援剑阁不成，诸葛亮又恐后路被燕军截断，遂故布疑阵，而后率领大军同赵云合兵一处。晏明见诸葛亮撤军，随即引大军进驻沓中一带，随后继续稳步向南推进。
七月，诸葛亮、赵云等率十几万大军攻打阴平东南的裴宣所部；两军激战十几日，均死伤惨重。裴宣、李儒商议之后决定暂避蜀军锋芒，撤退数十里安营扎寨。燕军撤退之后，诸葛亮率军继续南下，同剑阁的蜀军合兵一处。
此时，司马懿已率大军攻打剑阁数日，见诸葛亮率军而来只得暂且罢兵。
八月，燕国西路、中路大军在阴平会合。众人商议之后，晏明决意另辟一条道路绕过剑阁攻打涪县……
随后，晏明留裴宣驻守阴平，自与张郃、于禁率军自阴平出发翻山越岭辗转南下。
一路摸索行进，山高谷深，至为艰险。燕军将士信念执著，无畏艰难，行进之中数度击溃据险而守的蜀军，一步步向著目标前进……
在接到燕
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