结识了无忧公子后，李衍一行人继续北上，前往鬼谷。
鬼谷地处东洲和北原的交界处，这里寸草不生，鬼气蔓延。
天书谷传人梅伍德，邪音谷传人于清清，落子谷传人诸葛渔，残画谷传人娄金凤、以及鬼谷传人君无邪齐聚。
七星连珠之夜，五谷传人齐聚。
以君无邪为首，几人准备开始加固封印。
不料在加固封印的过程中，君无邪竟然刻意破坏了大阵，将天鬼释放出来。
在众人的惊骇的目光中，君无邪欲以五鬼囚天阵炼化天鬼，将天鬼收服。
可天鬼秉天地戾气而生，岂能轻易被君无邪炼化压服。
最终，天鬼反客为主，占据了君无邪的肉身。
李衍无奈，与道子张麒麟联手。
开山断河，摧城灭国，无上剑意配合青云圣法，在鬼谷鏖战半大个月终于将天鬼再次镇压。
在镇压天鬼的过程中，李衍领悟了剑种的运用方法，突破到凝罡境，从而战力大增。
镇压了天鬼后，出乎预料的，李衍再次与赵灵珠相遇。
这一次，李衍没有拒绝赵灵珠。
尽管觉得有些不妥当，但李玄感念赵灵珠一片痴情，还是收下了她。
颜如玉不满，欲与李衍试剑。
已经突破到凝罡境，颜如玉在李衍面前根本就是自取其辱，一剑便被李玄击败。
颜如玉失魂落魄离开了东洲，往中洲越女剑派回去了。
而李衍也迎来了危机。
首先是金刚寺的明王佛印，然后是白马寺的菩提子，相继前来找麻烦。
好不容易击败了佛印和菩提子，结果青云山的掌教张伯言来了。
张伯言不光带走了张麒麟，还要扼杀李衍这位新生的魔主。
李衍愤而与张伯言大战，在于清清，娄金凤，梅伍德，诸葛渔的帮助下，狼狈逃亡中洲。
到了中洲，各大古老的宗门不愿看魔道卷土重来，更不愿看到李玄这位新生的魔主成长起来。
以造化道门的为首的玄机道人连结中洲年轻一辈对李衍展开了围追堵截。
李衍一路大站，浴血而结出金丹。
身受重创的李衍无意中逃到观音寺，被佛子楚月所救。
观音寺老祖为斩断李衍与楚月的因果，送出了最后一本剑帝手札。
四本剑帝手札集齐，李衍不光是得了剑帝的无上传承，更得了一张地图
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